お客様の声 一覧
弊社にご相談いただいたお客様の感想を一部ご紹介いたします。
ご依頼いただく際のご参考に、是非ご覧ください。
相談を終えてのご感想20230620
松江市 Iさん 家計総合相談
相談を終えてのご感想20221225
松江市 Kさん 家計総合相談
相談を終えてのご感想20221030
松江市 Aさん 家計総合相談
相談を終えてのご感想20220821
松江市 Yさん 家計総合相談
相談したきっかけは子供の教育費が不安だった為でした。
相談前私は、お金の運用知識や、家計の見直した方が良い点、定まったライフプランニング等、どれも不完全な状態でした。
しかし相談を重ねるにつれて、将来像も定まり今までの不安は解消されました。
とても丁寧な内容であったこと、感謝したします。
以下↓相談内容についてです。
① ライフプランについて
作成前にヒアリングをしていただき、それに沿ったライフプランを作成していただきました。
正直理想と現実のギャップは、大きいものでした。
けれど相談をしてからは、理想に近づける為のアドバイスを沢山いただいたので、そのギャップも無くすことができました。
知っているのと知らないとでは大違いなことばかりです。
若いうちに相談しておいて良かったと、今では痛感しております。
② 家計改善について
保険やローンの見直し、またこと細かいところまで今より削減できるところはアドバイスをいただいて改善することができました。
巷の噂でFPは偏った保険を紹介してくることがあると聞いていたのですが、そういったことは一切ありませんでした。
FPさんご自身が以前保険関係の仕事に携わっておられたこともあり、将来をも見据えた満足のいくものを紹介していただけます。
今後も家計決算でお世話になろうと思っています。
自分で思っている以上に、人生というものさしでみたら損をしていることばかりでした。
私は相談をして良かったと心から思っております。ありがとうございました。
相談を終えてのご感想20220227
松江市 Aさん 家計総合相談
相談を終えてのご感想20220206
松江市 Hさん 家計総合相談
相談を終えてのご感想20210320
松江市 Fさん 家計総合相談
相談を終えてのご感想20210110
松江市 Ⅰさん 家計総合相談
相談を終えてのご感想20201216
松江市 Nさん 家計総合相談
上さんに相談するまでは、将来にかかる費用について、大きな金額が必要だと考える程度で具体的な行動にまで移すことができていませんでした。
その為、漠然とした将来の不安を抱えていたと思います。
上さんと相談していくうちに、人生設計を考え、その人生設計に沿った形で必要なお金がいつ発生するのか?を一緒に考えてきました。
将来のキャッシュフローが明確になることで、今必要なことは何かがはっきりとわかるようになり、今の行動を少しずつ変えることができています。
相談の中で保険の見直しや資産形成の考え方もアドバイスしていただき、今まで知らなかったことが増えてきました。
将来への不安が完全に消え去ったわけではありませんが、将来の目標が明確になり、行動に移せている事を考えると、上さんに相談して本当に良かったと感じています。
相談を終えてのご感想20201215
滋賀県草津市 Nさん 現状分析